Le CDMO de peptides prend de l'ampleur :
Les leaders s'affrontent, les spécialistes se séparent
Un document concis destiné aux professionnels de l'industrie, portant sur la demande induite par le GLP-1, les risques liés à l'expansion des capacités et les acteurs capables d'éviter le " piège de la surcapacité "."
L'essor des peptides GLP-1 redéfinit les priorités d'externalisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, poussant les CDMO spécialisées dans les peptides à s'engager dans un cycle d'expansion rapide, marqué par l'augmentation de leurs capacités et la modernisation de leurs compétences. Dans ce contexte, les commanditaires évaluent de plus en plus bien plus que la simple capacité de production : ils exigent… confiance en la livraison, contrôle des impuretés, et la capacité d'industrialiser des procédés peptidiques complexes.
GLP-1 : Le choc de la demande qui a propulsé les peptides vers l’avant
D'après les rapports financiers du troisième trimestre 2025, le sémaglutide a généré environ 25,4 milliards de dollars américains en ventes au cours des trois premiers trimestres, tandis que le tirzépatide a atteint environ 24,8 milliards de dollars américains. Ensemble, ces deux produits représentent un marché de plus de 50 milliards de dollars américains, confirmant ainsi le GLP-1 comme un moteur de croissance dominant.
Le portefeuille mondial comprend désormais plus de 558 programmes d'innovation GLP-1 en développement, ce qui intensifie la concurrence et accroît considérablement le besoin de partenaires de fabrication externes fiables.
Là où la croissance se concentre
Le marché se divise en deux profils gagnants distincts : les grandes plateformes intégrées et les spécialistes ciblés.
L'activité TIDES de WuXi AppTec demeure un moteur essentiel, avec une croissance des revenus dépassant 1001 TP4T d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2025. Son carnet de commandes assure une forte visibilité des livraisons, grâce à d'importantes réserves de capacité.
Des entreprises spécialisées comme Tide Pharmaceuticals affichent une croissance de leur bénéfice net supérieure à celle de leur chiffre d'affaires. Leur avantage concurrentiel réside dans une technologie différenciée (par exemple, la synthèse à longue chaîne) plutôt que dans le simple volume de leurs cuves de production."
La question de la surcapacité
Si la concurrence se concentre actuellement sur la rapidité d'administration liée au GLP-1, la structure de la demande évolue. Les acteurs qui augmentent leurs capacités sans une solide expertise technique courent un risque réel.
L'expiration du brevet du sémaglutide sur les principaux marchés (États-Unis, UE, Japon) étant prévue autour de 2031, la constitution de stocks importants aujourd'hui pourrait entraîner une sous-utilisation des capacités demain. Les CDMO les plus résilientes seront celles qui allient une expertise pointue à des opérations rigoureuses.
Perspective Canchem
Le cycle de production des peptides par CDMO est accéléré par la demande en GLP-1, mais les entreprises qui réussiront à long terme ne se baseront pas uniquement sur les gros titres. La fiabilité des livraisons, la maîtrise des procédés chimiques et la rigueur des opérations de mise à l'échelle sont primordiales.
Pour les équipes qui suivent les tendances en matière d'externalisation, Canchem Chemical offre un soutien concret, de la recherche de procédés à la mise à l'échelle industrielle. Nous vous invitons à comparer nos compétences aux besoins de votre projet.
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